应在职场显著位置悬挂《保险营销服务许可证》和《营业执照》。
职场应设置以下功能区域：管理办公区、客户服务区、培训职场区。
管理办公区主要供基层机构经理及其它管理人员办公使用。应配备电脑、电话、桌椅、文件资料柜等所需办公设施。
客户服务区是基层机构的对外窗口，主要用来办理业务和接受客户咨询投诉。客户服务区要保证一定的独立性，应当按照统一标准设置客户服务柜面，在显著位置公示各项服务的具体流程、所需材料的具体清单、联系电话等，并摆放各种公司使用的信息披露材料，方便保险消费者查阅和了解相关的服务标准、具体流程。
培训职场区是营销员办公、开会、培训的场所，是营销职场的主要组成部分。培训区应设有电脑、投影仪（或幻灯机）等基本的电化教学设备，配备必要的桌椅，满足营销员日常培训需求。
第二十条 信息化建设
各人身保险机构要加强基层机构信息化建设，原则上需开通公司内部网络，至少具有保单信息查询功能。
第二十一条 职场文化建设
职场文化建设要突出公司文化的精髓，富有感染力和激励性。职场内正中位置应悬挂公司司徽、司训或核心企业文化条目；职场醒目位置应设立公司简介栏、宣传栏等。
第五章 基层机构管理
第二十二条 基层机构经营范围按照人身保险省级机构授权设定。基层机构的主要职责：
（一）对营销员开展培训及日常管理；
（二）收取投保单，分发保险单，管理各类业务单证和宣传资料；
（三）接受客户的咨询和投诉；
（四）经公司核保，基层机构可以打印保单；
（五）经公司授权，可以从事部分险种的查勘理赔；
（六）代表公司处理各类纠纷，及时报送突发性事件信息；
（七）负责所辖区域的保险知识宣传普及、业务拓展和客户服务。
第二十三条 基层机构应当公开客户服务电话，必须保证每个工作日按照营业时间标牌所示时间正常营业。
第二十四条 基层机构应加强单证管理，妥善保管各项业务、财务单证，确保在单证保管、发放、领用、核销等重要环节实行严格的风险隔离和控制。基层机构必须设立单证管理岗位，单证管理员可由综合岗位人员兼任，必须建立单证管理手工台账，实时记录单证的领用、发放和核销情况，并每月进行盘点。
