综上所述，我公司本次申请发行企业债券符合国家有关规定，募集资金投资项目符合国家产业发展政策，具有良好的偿付能力。为此，特申请发行企业债券× ×亿元。以上，请批示!
× × ×电力集团公司
× ×年× ×月 × ×日
附件四：
公开发行企业债券（公司债券）申请材料目录
一、发行申请材料的纸张、封面及份数
（一）纸张
应采用幅面为210×297毫米规格的纸张（相当于A4纸张规格）。
（二）封面
1、标有“× × ×公司公开发行企业债券（公司债券）申报材料”字样。
2、申请企业名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码。
3、主承销商名称、住所、联系电话、联系人、邮政编码。
4、申报时间。
（三）份数
申请材料共三份，其中至少一份为原件。
二、发行申请材料目录
（一）国家发展改革委下达本次企业债券发行规模的文件。
（二）企业债券发行方案申请书。
（三）发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。
（四）发债资金投向的有关原始合法文件。
（五）经审计的发债主体最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。
（六）经审计的担保人最近三年的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。
（七）企业债券发行章程（基本格式见附件九）。
（八）企业债券发行公告。
（九）承销协议。
（十）承销团协议（附承销网点和承销金额一览表及承销网点所在地省级发展改革部门的意见）。
（十一）担保函。
（十二）企业债券信用评级报告。
（十三）发债主体和担保人的《企业法人营业执照》（副本）复印件。
（十四）法律意见书。
（十五）各中介机构的证券从业资格证书复印件。
（十六）其他必要文件，如公司债券募集说明书（即公司债券募集办法，限于发行人是按照《
公司法》设立并规范运作的股份有限公司、国有独资公司和两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司编报，标准格式见附件十）。
（十七）本期债券发行有关机构联系方式。
（十八）相关法律法规要求提供的其他文件。
附件五：
企业债券发行方案申请书格式文本
一、发行人基本情况
二、发行概要
（一）发行主体；
（二）债券名称；
（三）发行规模；
（四）债券期限；
（五）债券利率；
（六）发行价格；
（七）发行方式；
（八）承销方式；
（九）发行对象与范围；
（十）承销团成员；
（十一）债券担保；
（十二）信用评级；
（十三）募集资金用途；
（十四）还本付息方式；
（十五）还本付息时间与期限；
（十六）转让与交易；
（十七）税收事项。
附件六：
企业债券发行方案申请书示范文本
× ×电力集团公司关于报送200×年企业债券发行方案的请示
国家发展和改革委员会：
× ×电力集团公司（以下简称“集团公司”）是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点企业，根据电力基础产业发展战略要求以及集团公司电源基本建设项目资金需求，我集团公司向贵委提出发行× ×万元人民币企业债券发行规模。
