五、发债资金用途及投资项目基本情况；
六、偿债能力分析及偿债计划。
附件三：
企业债券发行规模申请书示范文本
×××电力集团公司关于发行200×年企业债券的请示
国家发展和改革委员会：
根据电力产业发展战略要求以及× × ×电力集团公司（以下简称“集团公司”或“我公司”）电源基本建设项目资金需求，我公司特申请发行×万元人民币企业债券，筹集资金全部用于电源建设项目，以适应国民经济对电力发展的要求，缓解电力紧张矛盾；优化集团公司融资结构，降低财务成本，进一步提高集团公司的综合实力。现将有关情况汇报如下：
一、集团公司概况
（一）公司简介
公司名称：× × ×电力集团公司
地址：× ×市× ×区× ×路× ×号
法人代表：× × ×
注册资本：×万元人民币
经济性质：全民所有制
集团公司正式组建于× ×年× ×月×× 日，是我国重要的大型发电企业集团之一，以经营电力产业为主、综合发展，自主经营、自负盈亏、照章纳税、依法进行各项经营活动，其合法权益和经营活动受国家法律保护。
目前集团公司资产分布于全国× ×个省市自治区，拥有业绩优良的上市公司× ×电力股份有限公司等；拥有在香港注册的××有限公司等；拥有× ×个大型电厂。集团公司成员单位× ×家，包括全资企业× ×家，内部核算电厂× ×家，控股企业× ×家，参股企业× ×家，职工人数× ×人。
截至× ×年× ×月× × 日，集团公司的可控装机容量为× ×万千瓦，权益装机容量为× ×万千瓦。其中火电机组× ×万千瓦，占集团公司可控装机容量的× ×％；水电机组× ×万千瓦，占集团公司可控装机容量的× ×％；核电机组× ×万千瓦，占集团公司可控装机容量的× ×％。
截止× ×年× ×月× ×日，集团公司注册资本为× ×万元人民币，总资产为× ×亿元人民币，总负债为× ×亿元人民币，净资产为× ×亿元人民币，资产负债率为× ×％。
（二）集团公司最近三年主要财务数据
项 目 ××年 ××年 ××年
1、资产总计
其中：流动资产
2、负债合计
其中：流动负债
3、所有者权益
4、主营业务收入
5、利润总额
6、净利润
（三）集团公司最近三年主要经营情况
集团公司× ×年、× ×年和× ×年的发电量为× ×亿千瓦时、× ×亿千瓦时和× ×亿千瓦时。× ×年，集团公司发电机组利用小时数为× ×小时，集团公司× ×年火电机组供电煤耗为× ×克／千瓦时。
二、发行企业债券的必要性
（一）加大电力产业投资力度，缓解用电紧张状况
集团公司作为国有大型重点发电企业，将进一步加大电力产业投资力度，为国民经济持续稳定健康发展提供安全、可靠环保、价格合理的电能。本期债券的募集资金将用于国家重点火电建设项目和部分以大代小的火电项目，项目建成后，将缓解用电紧张状况，为促进区域经济发展提供有效的电力保障。
（二）满足集团公司持续快速发展的资金需求
近年来，随着我国经济的高速发展，基础设施建设投资力度加大，电力能源的供需矛盾日趋明显，对电力建设发展提速的要求已经显现。因此，未来需要进一步扩大电力基础设施建设规模，扭转我国目前存在的用电紧张局面，从而满足国民经济发展对于电力能源的需求。根据国家“十五”规划对电力发展的要求，到2010年集团公司规划新建电源项目× ×个，总规模× ×万千瓦，资金需求巨大。企业债券的发行将满足集团公司电源建设方面的部分资金需求，缓解集团公司的资金压力，保证集团公司持续快速发展。
