8-4-1 关于募集资金专项管理的相关制度文件
8-4-2 募集资金专项账户的开户证明、使用情况的说明
8-5 募集资金投向产生的关联交易
8-5-1 关联方资料
8-5-2 评估报告和审计报告
8-5-3 项目合作协议及合资公司设立文件
第九章 股利分配情况调查
9-1 最近三年的股利分配政策
9-2 发行人关于实际股利分配情况的说明
9-3 发行人关于发行后股利分配政策的说明
9-4 相关三会文件
第十章 风险因素及其他重要事项调查
10-1 既往经营业绩发生重大变动或历次重大事件的相关资料
10-2 重大合同（包括已履行完毕但属于报告期内且对发行人有重要影响的合同）
10-3 诉讼和担保情况
10-3-1 与重大诉讼或仲裁事项相关的合同、协议，法院或仲裁机构受理的相关文件
10-3-2 所有对外担保（包括抵押、质押、保证等）合同
第二部分 保荐机构从事保荐业务的记录
第一章 会议纪要
1-1 定期会议的会议资料以及会议记录
1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要
1-3 按照证监会保荐业务管理相关规定制作的工作日志
第二章 备忘录
2-1 保荐机构就重大或专题事项出具的备忘录
2-2 发行人律师就重大或专题事项出具的备忘录
2-3 会计师就重大或专题事项出具的备忘录
2-4 评估师就重大或专题事项出具的备忘录
2-5 承销商律师就重大或专题事项出具的备忘录
2-6 其他中介机构就重大或专题事项出具的备忘录
第三章 访谈提纲及记录
3-1 发行人高管访谈提纲及记录
3-2 发行人的客户和供应商访谈提纲及记录
3-3 与发行人的开户银行和工商、税收、土地、环保、海关等部门、行业主管部门或行业协会以及其他相关机构或部门的访谈提纲及记录
第四章 对发行人进行现场尽职调查的记录
4-1 现场访谈及实地尽职调查的记录文件
第五章 招股说明书验证
5-1 招股说明书（验证版）
第三部分 申请文件及其他文件
第一章 保荐机构内部控制文件
1-1 立项文件
1-1-1 立项申请文件
1-1-2 审查批准文件
1-2 内核文件
1-2-1 内核会议通知
1-2-2 内核会议纪要
1-2-3 内核意见及整改方案
1-2-4 内核结论性文件
第二章 辅导文件
2-1 辅导讲义
2-2 辅导考试试题及答卷
2-3 历次辅导总结报告
2-4 辅导验收申请文件
第三章 发行申请文件及反馈意见回复
3-1 报送中国证监会发行部的发行申请文件
3-2 发行部历次反馈意见及回复
3-3 上报发审委的文件
